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财富动力网原标题:药业资源股、药业次新股、大消费这么火 06、07年大牛市在重演?秦国安11月以来,热点和个股表现和今年其他月份比,有所不同,出现了中金公司上市就连续大幅飙升,金龙鱼上市沉寂几日后震荡攀升,以及金浦钛业4连板,河钢资源牛气冲天,铜陵有色昨日巨单封涨停。酒类股前面牛气冲天,上周五休息,昨天再度回潮。资源股、次新股、大消费这么火,让很多人想起中国历史上最大规模的06~07年998~6124牛市,那轮牛市,主角就是有色、次新、大消费等,现在市场复制06年~07年热点特征,是否预示06、07年大牛市在重演?某种意义上可以认为06年/07年大牛市在重演,但市场并未完全照搬当年,而是有一些新特征。06年/07年998开启的大牛市,主要政策推动力量是股权分置改革(国有股减持/法人股减持,即大小非减持),也是对2002年以后中国经济持续高增长的反应;这次2019年2440开启的牛市,主要政策推动力量是注册制改革,经济方面面临的各方面因素以及全球化局面就很复杂了。不过,由于市场规模和06年07年比,已增长数十倍以上,所以,注册制改革是分步、分市场在进行,先是2019年7月推出科创板试行注册制改革,再是2020年8月创业板注册制改革,行情特点也是2019年1月以后先有复兴牛反弹,再有创业板2019年12月四线开花,沪指今年7月四线开花,整个市场7月13日以后的上下震荡,以及未来必然会有的突然结束震荡,开启新一轮强力攻势。这就是,2019年/2020年开启的牛市,因市场规模和中国和世界经济发展面临的复杂形势,注定运行过程很复杂,延续的时间会长于2006年/2007年。同时,2006年/2007年牛市,因当时中小板/创业板等未推出,上市公司主体是传统行业,有色、煤炭以及酒类等大消费在传统行业中弹性大,所以成为06年07年大牛市的主角;而现在,科技等新兴产业经济在股市所占比重越来越高,所以2019年/2020年开启的牛市,指望只靠有色/煤炭等资源股,以及次新/大消费,是不行的。其实,2019年/2020年大牛市,应该是06年/07年大牛市以及2014年/2015年中等牛市的结合体,目前处于牛市初期高位震荡期(猴市期),但中长线资源等传统行业有表现,但科技等新兴行业表现也不容忽视,甚至更优异。大家在继续关注资源/次新/大消费的同时,不要忽视大科技/大重组/大金融等其它会产生轮动机会的主题,从中挖掘新一批三低和两低极品机会。11月17日(周二)关键点:3310(沪指),2655(创业板指)。周二个股活跃度尚可、分化较大,战法杀涨个股、等跌极品较多,注意择优。同花网站源码

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龙津周期股崛起背后:药业消费、药业科技赛道已过度拥挤?私募最新研判来了11月16日周期股全线上涨。近期消费、科技、医药等年内三大人气板块集体低迷、结构性分化特征持续凸显的背景下,不少投资者对于核心资产赛道交易“可能过度拥挤”的疑虑正有所加剧。来自私募业内的最新研判观点显示,尽管各方对于相关板块是否存在“资金过度抱团”仍有分歧,但相关核心资产赛道可能出现的个股分化加剧、部分投资标的资金持股会过度集中,正成为不少私募的一致预期。周期股向上VS科技股向下受10月经济数据继续表现强势、有色金属等大宗商品价格集体上扬等利多因素推动,今日有色、钢铁、煤炭、化工等周期股板块,全面放量走强。截至今天收盘,通达信涨幅排名前20位的行业板块,有多达一半来自于周期性行业。涨幅居前的包括化纤、有色、造纸、钢铁、煤炭等板块。来源:光大证券今年以来A股三大人气板块之一的科技板块,整体表现较弱。其中,在11月上旬持续震荡拉涨的元器件、半导体、通信设备等科技细分赛道,领跌全市场。此外,家用电器、文教休闲等大消费相关行业,也逆势走弱。来源:光大证券主流私募依旧高仓位聚焦核心赛道国内某私募第三方机构最新发布的国内股票私募仓位监测数据显示,截至11月6日收盘(由于信披合规等原因,私募产品净值及仓位测算数据显著落后于公募),国内股票私募的平均股票仓位水平为77.90%,环比前一周微降了0.32个百分点,但整体继续徘徊在年内绝对高位。在此之中,有58.11%的股票私募仓位超过8成,而仓位低于5成的股票私募占比仅为13.70%。分规模来看,百亿级股票私募的平均仓位更高达82.16%。来源:私募排排网进一步从股票私募机构整体的配置方向来看,目前私募等机构投资者在资产组合上,整体依旧保持了对于消费、科技、医药等年内三大人气板块的集中布局,部分个股出现了机构资金普遍标配,或是机构投资者抱团看好的情形。谨防人气板块退潮对于近期A股市场出现的情况,止于至善投资总经理何理分析认为,目前公私募机构的整体仓位水平整体明显高企,机构投资者对于大消费、科技等核心赛道,依旧保持了较强的投资偏好。但需要指出的是,科技、白酒、医药、新能源汽车板块的交易和持股,可能都已较为拥挤。前期部分消费白马股的盘中闪跌,以及上周五白酒股的集体下挫,已经对市场主流资金偏好的延续带来压力。从投资机会和投资风险两方面看,相关板块总体估值偏高、交易相对拥挤,投资者更需要关注具体公司的持续竞争力。私募排排网未来星基金经理胡泊表示,在今年宏观经济和疫情的背景下,机构更倾向于抱团那些未来业绩增长确定性高的行业及板块。但现阶段观察美股和港股,也会发现类似情况,一方面部分人气板块已显露阶段性退潮趋势,尤其是一些个股因业绩不及预期或消息面负面扰动而出现急跌;另一方面,具体个股的长期投资逻辑和长期投资价值,也应当有客观判断。壁虎投资总经理张增继分析,在市场整体赚钱效应相对较明显的情况下,部分人气板块资金密集、机构持股水平较高是常见现象。虽然在今年A股的一些核心人气赛道上,资金追捧较为集中,但部分公司依旧值得布局,而有的则明显已经不适合再追入。现阶段对于相关人气行业,更需要区分同行业中不同公司的成长性,关注个股风险,最终“把资金投到正确的地方”。来源:同花 证券时报网证券时报e公司讯,同花被称为医药行业“卖水人”的医药外包服务(CX网站源码O)行业今年维持高速增长。多家券商认为该领域高景气度将持续,中长期发展可期。未来,一体化布局是行业普遍的发展逻辑,我国CXO行业集中度有望提升。 (经济参考报)

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市场行情火热的2020年即将步入尾声,同花却有券商一次性转让九成营业部,同花这是什么情况?11月16日,国开证券在北京金融资产交易所挂牌转让旗下9家证券营业部资产及相关权益,按照净资产评估价值的7295.77万元平价转让。官网信息显示,国开证券目前共有10家营业部,此次转让中仅保留了北京珠市口东大街营业部1家,其余9家全部出清,这样的“大甩卖”在证券行业并不多见。按照“总资产超过400亿元”、“3年A类评级”、“营业部不低于50家”等条件,券商中国记者筛选出二十余家符合“接盘”条件的证券公司。在考虑到国企背景和资源互补后,备选名单还将大大缩短。对于此次转让营业部的举动,国开证券方面回复券商中国记者称,根据国开行新定位,国开证券于2019年调整了战略定位,零售业务转型为其新定位具体举措之一。在转让完成后,国开证券仍保留了经纪业务牌照,未来将立足于新的战略定位,重点为机构客户提供经纪业务服务。国开证券9家营业部“大甩卖”在各家券商财富管理转型的不同阶段,改革“阵痛期”中削减裁撤营业部的举措并不鲜见。然而,一次性将旗下九成营业部出售,这样的“大甩卖”在证券行业并不多见。11月16日,国开证券在北京金交所挂牌转让旗下9家证券营业部资产及相关权益,转让价格为7295.77万元,转让比例为100%,挂牌公告期为挂牌之日其20个工作日,项目截止日期为今年12月11日。在标的情况方面,国开证券披露,相关营业部的经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问;证券承销与保荐;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品。具体转让范围为公司两融业务及相关客户,九家营业部除股票质押业务及开行集团协同客户、自有货币资金、交易席位以外的全部资产负债和业务。官网信息显示,国开证券目前共有10家营业部。对比转让名单来看,国开证券此次只保留了珠市口东大街营业部。在财务指标方面,国开证券披露信息显示,2019年9家营业部共实现营业收入8732.99万元,营业利润2634.35万元,净利润2031.43万元;截止2019年底,营业部资产/负债为17.19亿元,所有者权益为零。此外,根据中企华资产评估的评估报告,9家营业部的净资产为7295.77万元。也即,此次国开证券转让9家营业部资产及权益,是按照评估价进行的平价转让。谁将成为“接盘”方?对于依靠牌照经营的经纪业务来说,营业部的转让自然只能发生在同行之间。那么,想要一次性购置9家营业部,又需要什么样的条件?具体来看,国开证券为受让方列出了以下7条资格条件,包括国有背景、A类评级、资产水平等:1.意向受让方应当为根据中国法律设立并合法有效存续的境内国有、国有控股或国有实际控制的证券公司;2.意向受让方在证监会证券公司分类监管评价中须近三年均保持A级别及以上评价;3.意向受让方应为具有良好商业信用的机构,不接受联合体作为意向受让方联合竞买;4.意向受让方应符合证监会监管要求:(1)治理结构健全,内部管理有效,现有分支机构管理状况良好,能有效控制现有和拟设分支机构的风险;(2)最近2年未因重大违法违规行为受到行政或刑事处罚,最近1年未被采取重大监管措施,无因与分支机构相关的活动涉嫌重大违法违规正在被立案调查的情形;(3)信息技术系统安全稳定运行,最近1年未发生重大信息技术事故;(4)最近1年各项风险控制指标持续符合规定,增加分支机构后,风险控制指标仍然符合规定;(5)证监会规定的其他收购证券公司分支机构的条件;5.意向受让方亦应符合其相关所有监管机构等可能的资格条件要求;6.意向受让方最近一年末总资产不低于400亿元,拥有证券营业部不低于50家;7.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,须运用自有合法资金支付本次交易全部价款,不得以委托资金或债务资金支付交易价款。按照“总资产超过400亿元”、“3年A类评级”、“营业部不低于50家”三个条件,券商中国记者筛选出以下符合条件的二十余家证券公司。在考虑到国企背景和资源互补后,备选名单还将大大缩短。而按照业内情况,在金交所挂牌只是例行程序。据券商中国记者获悉,已有数家公司与国开证券就转让营业部事项进行沟通。值得关注的是,在一次性购买之外,国开证券还要求,意向受让方应当接收证券营业部的全部员工(明确不进行转移的员工除外),并在与转移员工建立劳动关系之日起两年内保证转移员工的稳定,可算是“良心东家”。根据国开证券2019年年报,截至报告期末,国开证券共有正式员工693人,其中营业部175人,占比25.25%。在金交所披露信息则显示,转让标的的职工人数共有145人。经纪业务聚焦机构客户大手笔出清旗下营业部,这是否是国开证券的转型之举?在2019年的券业大年中,国开证券成为为数不多的亏损券商。2019年年报数据显示,国开证券当期实现营业收入16.44亿元,同比下降13.44%;实现净亏损4.66亿元,降幅177.70%,系其更名十年来首次发生亏损。从亏损原因来看,主要是由于股票质押业务所导致。国开证券表示,其合并口径净利润减少的主要原因为2019年部分股票质押业务风险进一步暴露,相应增提减值准备。截至报告期末,国开证券股票质押业务余额为45.78亿元,融资融券业务余额5.83亿元。根据中证协下发的2020年上半年券商经营业绩,国开证券当期实现营业收入8.73亿元,同比增长44.06%;实现净利润3亿元,同比增长118.98%。在具体业务方面,投行净收入、投资咨询业务净收入、证券投资收益等指标排名相对较好。而在经纪业务方面,2020年上半年国开证券经纪业务净收入为3458万元,其中代理买卖证券业务净收入3389万元,代理销售金融产品净收入78万元,均处于行业尾部水平。对于以债券业务见长的国开证券来说,经纪业务的确略显鸡肋。值得关注的是,今年9月,原国开行总行巡视办主任孙孝坤接任国开证券董事长兼总裁。此前,2017年8月-2019年9月曾在国开证券担任监事长,对公司相当熟悉。而在新任董事长上任两月后,国开证券即毅然转让旗下九成营业部,无疑透露出其业务转型的新举措。对于此次转让营业部的举动,国开证券方面回复券商中国记者称,根据开行新定位,国开证券于2019年调整了战略定位,零售业务转型为其新定位具体举措之一。在转型过程中,国开证券将本着“以人为本”的原则,积极争取有利条件,确保营业部员工平稳过渡,最大化保证员工的利益。国开证券相关负责人介绍,此次转让符合财政部有关政策要求。在转让完成后,国开证券仍保留了经纪业务牌照,未来将立足于新的战略定位,重点为机构客户提供经纪业务服务。公司战略定位体现了开行党委深化子公司改革的重要决策部署要求,未来仍将继续围绕新定位布局各项业务,聚焦服务国家战略、聚焦开发性金融、聚焦协同集团,专注于服务机构客户,并稳妥完成战略转型。

原标题 10月装车量同比倍增 磷酸铁锂电池东山再起经历了高峰(金麒麟分析师)与低谷的磷酸铁锂电池,龙津呈现出东山再起的势头。中国汽车工业协会最新统计数据显示,龙津10月份磷酸铁锂电池共计装车量同比增长127.5%,风头盖过三元锂电池。使用该种电池的新能源汽车公司,正在通过降价手段加速抢占新能源电动车市场。“磷酸铁锂电池具有成本优势及安全优势。”有业内人士说。磷酸铁锂电池装车猛增根据中汽协的统计,2020年10月,中国动力电池装车量5.9GWh,同比上升44.0%,继续保持增长趋势。其中,三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。“现在只有少量装LG三元锂电池的新车,之后的Model 3标准版都是装磷酸铁锂电池的车。”上周末,上海特斯拉南京西路体验店销售人员对前来购车的刘小姐如此介绍。2020年10月,特斯拉国产版Model 3的产量翻了近1倍。特斯拉上海临港工厂生产的标准续航版Model 3新车都搭载了由宁德时代提供的磷酸铁锂电池。在低端电动车销售领域,磷酸铁锂覆盖面也在加速扩大。根据上汽通用五菱的最新统计,仅“双11”期间,该公司电动车新车型宏光MINI EV的订单量就达20609辆。这款售价仅为2.88万元起的A00级小车,目前都搭载了成本低廉的普及型磷酸铁锂电池。磷酸铁锂迎来第二春业内专家指出,磷酸铁锂和三元锂电池的此消彼长受政策影响大。早期政策偏向商用车,磷酸铁锂电池因安全性等获得优势。2014年到2016年,磷酸铁锂出货量从1.2万吨升至5.6万多吨,到2016年其市占率已经高达六成。但是,2016年12月,主管部门采用精准扶持政策,首次将电池系统能量密度纳入考核标准,高能量密度、长续航里程成为补贴重点。三元电池开始备受青睐,磷酸铁锂电池则遭遇冷落,到2019年后者占比已经跌落至不足15%。然而,新能源车的补贴2019年开始退坡,相比2018年减少超过一半,并有可能在2022年年底彻底退出。在此背景下,更具性价比的磷酸铁锂电池重回人们视野。电池行业资深分析师张翔指出,本轮中国磷酸铁锂电池的技术水平已有了很大提升。尤其进入2020年,比亚迪刀片电池以及宁德时代CTP工艺磷酸铁锂电池的推广,已经开始改变高端电动车市场。目前装载刀片电池的比亚迪汉车型,以及装载宁德时代新型磷酸铁锂电池的特斯拉Model 3国产车型,都成为中国电动车高端市场热销车型。助力电动车降低成本“磷酸铁锂电池占有率很有可能再次超过三元锂电池。”资深汽车行业分析师梅松林说,目前磷酸铁锂电池的安全性和低成本,以及行业和市场对电动车高续航更理性的认识,都推动了磷酸铁锂电池新一波的市场渗透。尤其在降低电动车成本方面,磷酸铁锂电池发挥了重要作用。磷酸铁锂电池一般要比三元锂电池便宜20%左右。业内专家指出,作为电动车核心部件的电池现在占到电动车成本的很大一部分。控制电池成本对于车企降低电动车整车价格而言意义重大。磷酸铁锂电池中没有贵金属,磷和铁目前相对价格便宜,相比于配装三元锂电池的车辆,配装磷酸铁锂电池的车辆至少有近5000元的价格优势。上文所述的看车人刘小姐最终选择购买搭载磷酸铁锂电池的国产Model 3的价格是24.9万元,这比在年初购买搭载三元锂电池的同款特斯拉要便宜很多。业内专家指出,在零部件全面国产化后,特斯拉后续还有降价空间。国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚今年9月在解读《节能与新能源汽车技术路线图》2.0版时表示,对于未来,动力电池将不再单一以高能量密度引导,而将转为坚持安全第一的原则,兼顾性能、成本与寿命等指标。药业

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