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原标题 搭上新能源顺风车“有色牛”能走多远  □本报记者张利静马爽  随着中长期发展规划出炉,海天新能源汽车行业近期成为资本市场炙手可热的话题,海天Wind新能源汽车指数四季度以来累计涨幅超21%,相关金属资产也搭上了“顺风车”。  分析人士表示,新能源汽车产业发展的中长期规划为相关金属投资带来了遐想空间,近期锂、镍、钴、铂等资产价格不断拉升,投资者可关注相关机会。  新能源汽车概念受捧  11月5日,新能源汽车概念继续担任A股领涨角色。Wind数据显示,截至11月5日收盘,新能源汽车指数上涨4.83%,涨幅居184个概念板块指数中的第10名。成分股方面,小康股份、银轮股份、天赐材料、比亚迪、奥特佳、东风汽车涨停,新宙邦上涨16.38%,当升科技、上汽集团等涨幅超过8%。拉长时间周期来看,新能源汽车指数下半年以来累计涨幅已达41.35%。  国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提及“推动动力电池全价值链发展,鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力”,受到市场人士广泛关注。  相关金属概念表现方面,Wind数据显示,镍矿指数本周已上涨9.26%。从相关股票来看,西部矿业本周以来累计涨幅达19.16%,盛屯矿业累计涨幅为13.50%。  在现货市场上,“新能源金属”家族的主要成员锂、钴价格在经历前期大跌之后,分别于今年上半年启动上涨行情。卓创资讯数据显示,截至11月5日,华东地区工业级别碳酸锂均价报37000元/吨,较6月初的价格低点累计上涨8.80%;电解钴市场价格收于269000元/吨,较4月底的价格低点累计涨幅达15.7%。  有色金属需求提升  新能源汽车对汽车行业带来的增量,是本轮新能源汽车投资潮的起点。发展规划提出,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。  对新能源汽车行业来说,增量空间究竟有多少?中银国际期货有色首席研究员刘超向中国证券报记者表示,根据发展规划,到2025年,我国新能源汽车销量占比达到20%。根据工业和信息化部数据,2019年我国新能源汽车产销量超过120万辆。预计到2025年,我国新能源汽车销量将达到515万辆。  在新冠肺炎疫情期间,电动汽车特别是特斯拉逆市热销,令这个行业的前景被市场越来越重视。  美尔雅期货研究院分析师王艳红向中国证券报记者表示,从量的角度来看,目前新能源汽车销量占比不到5%。城市交通中无论是出租车还是公交车都存在较大替换产能,新能源汽车将为铜、铝、锂、镍等有色金属持续提供需求增量。从质的角度来看,未来是纯电动汽车电池研发和产出的高峰(金麒麟分析师)期,是清洁能源得到飞速发展的黄金时期,电池置换的需求将进一步提高有色金属需求量,比如锂电铜箔。未来有色金属,尤其是铜、铝、锂、镍、钴等在需求端的潜力更大。  刘超表示,新能源汽车主要使用的有色金属包括镍、锂、钴等,新能源汽车对传统汽车消费替代,将明显增加相关有色金属的消费量。新能源汽车产业趋势逐步由中国补贴推动过渡到全球补贴,欧美车厂新车型集中投放,刺激全球需求量增加。  卓创资讯钴锂分析师韩敏华向中国证券报记者表示:“从基本面来看,新能源汽车相关发展指引将会继续带动锂电需求消费的增长,预计未来几年钴锂需求将较可观。”  王艳红分析,工业4.0的时代即将到来,由此为部分有色金属开辟了新的应用场景。在有色金属需求中,过去传统项目需求占比较大的有色金属可能继续面临供给侧结构性改革,但对于电子领域和新基建中有着较高需求的有色金属,比如铜、铝、锂、镍、钴,有望在新旧工业转型时完成自身产能置换,进入全新的需求运用场景。  多渠道投资新能源金属  不过,新能源汽车对下游有色金属不同品种需求有所差别。刘超分析,根据嘉能可集团预测,随着全球转向绿色经济,以及电动汽车需求的增长,未来将新增锂LCE需求67.31万吨,镍需求110万吨,钴需求8.7万吨。根据有色金属需求增量与目前产量的占比大小排序为钴>锂>镍,也就是说未来钴需求增量是最大的,出现供给短缺的概率也最大,其次是锂和镍。由于供需关系差异,价格容易出现分化。  从投资渠道看,刘超建议,投资者首先可以在股票市场中参与新能源相关上市公司进行投资;其次,还可以参与国内期货市场,比如上海期货交易所有标准的铜、镍期货品种。在投资策略方面,刘超表示:“建议关注需求预测数据的改变,以及技术进步带来的估值红利。目前的价格已经反映了预期,关注动态变化,以及市场实际需求增量的印证,找准风口,获取超额收益。”  王艳红表示,在国内投资新能源金属领域可以有三个渠道。其一,在股市中选取相应的从事新能源金属材料生产的上市公司股票,建议在熟悉新能源产业链之后再进行投资布局。其二,直接在期货市场投资铜、铝、镍等期货品种,投资时需要注意价格波动风险。其三,投资新能源材料相关的基金产品,但需注意关注基金产品持仓情况,根据个人风险偏好选择购买全产业链布局的基金产品或集中布局某一板块的基金产品。

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海天原标题:味业冠脉支架集采落地:味业“百亿市场”缩水 医疗器械板块后市如何布局?来源:财联社财联社11月6日讯,国家组织冠脉支架集中带量采购昨日在天津开标,标志着高值医用耗材全国集采“第一单”落地。此次集采共有11家企业参与投标,涉及26个冠脉支架产品,主要为铬合金支架。天津市医药采购中心官网当日公示的拟中选结果显示,包括微创医疗、乐普医疗、蓝帆医疗旗下吉威医疗、易生科技、美敦力、金瑞凯利等在内的10家企业产品拟中标。过去,冠脉支架价格多超万元,以采购量107万计,开标前曾被称为拥有“百亿市场”,而本次中选产品价格降至千元以下,中位价700元左右。医疗机构临床常用的主流产品基本在列,覆盖医疗机构意向采购量的70%以上。与2019年相比,相同企业的相同产品平均降价93%,国内产品平均降价92%,进口产品平均降价95%,按意向采购量计算,预计可节约109亿元。“百亿市场”大幅缩水,昨日开标后,港股微创医疗盘中一度大跌逾9%,因投资者担心企业利润或面临大幅压缩。A股乐普医疗亦急跌7%。平安证券生物医药团队分析师叶寅称,此次采购的结果对未来高值耗材带量采购的扩面有很强的参考意义。此次高值耗材带量采购的降价不仅压缩了渠道利益,拟中标产品的价格也远低于之前的出厂价格,价格降幅丝毫不比仿制药带量采购温和,同时外资企业也没有立即放弃这块盈利能力大幅下降的业务。其还称,经此一役,市场不应对后续其他高值耗材产品的降幅抱有太高预期。未来生产商的生存空间或将与产品竞争格局息息相关。要想继续在医疗器械,尤其是高值耗材领域获得高额收益,最好的出路是拥抱创新。技术含量高、参与者有限的产品无论定价模式是否改变,都能享受局部蓝海市场。是否具有持续创新能力,也应成为资本市场考察医疗器械公司时需要留意的关键点。具体到未来板块的投资思路,平安证券认为应优先选择:(1)研发、生产、营销、服务体系健全,实力雄厚的平台型企业,建议关注迈瑞医疗、威高股份等;或是(2)创新能力业内领先,架构简单运营效率高的技术开发型公司,建议关注心脉医疗、南微医学、爱博医疗等。

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原标题:味业快手正式递交IPO招股书,味业“快手概念股”或受关注11月5日晚间,快手正式向香港联交所递交IPO招股书,或将成为“短视频第一股”。A股市场上,部分公司与快手有合作,或成为“快手概念股”被市场关注。部分快手概念股及合作情况简介:首都在线:公司主要为快手提供的IDC数据中心服务,其次公司可为客户全球开通部署服务。蓝色光标:与头条、抖音,快手,B站均互为客户关系,彼此有非常紧密的合作。字节跳动、快手分别是蓝色光标在国内最大的合作伙伴之一。日出东方:公司间接持有快手股份,但比例极低,对公司的生产经营和投资影响极小。万润科技:公司全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司、北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司均与快手有合作。新媒股份:与快手合作推出云视听快TV。盛讯达:由全资子公司中联畅想开拓的广告类推广代理业务,目前主要与快手、头条、爱奇艺、广点通等平台相关方合作。吴通控股:公司子公司广州新蜂和快手、头条等头部媒体平台均有业务合作。每日互动:公司与快手以及多个直播平台有业务合作。海天

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