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来源:分析英才杂志作者|丁景芝随着高值医疗耗材带量采购相关政策落地,分析最近投资人对于医用耗材方面的关注度大为提升。究竟高值耗材带量采购带来的是利好还是利空,以量换价对于相关企业来说是否值得呢?日前,国家组织高值医用耗材联合采购办公室正式发布《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》,首年意向采购总量超107万个,达到全国冠脉直接总需求量的60%左右,甚至直接给出了2850元的价格作为指导。在该文件发布后,投资人纷纷用脚投票,乐普医疗(300003.SZ)这一冠脉支架龙头股价第一时间下跌8.83%。高值耗材带量采购大势所趋,随之而来的是在高值耗材领域市场规模仅次于冠脉支架的骨科耗材。骨科作为医疗器械行业重要的细分领域,占据全球医疗器械9%的市场份额。骨科植入医疗器械领域的上市公司主要包括大博医疗(002901.SZ)、凯利泰(300326.SZ)、三友医疗(688085.SH)、威高股份(1066.HK)、微创医疗(0853.HK)、爱康医疗(1789.HK)、春立医疗(1858.HK)等7家。从资本市场层面来看,截至10月27日,大博医疗股价从年初的55.96元上涨至92.08元,期间最高曾达到119.74元,最高涨幅达113.97%。这一骨科植入医疗器械龙头企业在资本市场股价的涨幅远远大于其约25%的业绩增速,这是否本身就代表投资人对于大博医疗所处骨科耗材赛道的认同?成长逻辑随着带量采购的进展,我国的骨科植入医疗器械厂商迎来国产替代和行业集中度提升的大机遇。上世纪90年代,医生想要用到所需的医疗器械都很困难,当时进口产品大量涌入中国,迅速占领我国骨科医疗器械市场,尤其是高端耗材领域。不过随着国内、外相关领域的技术差距逐渐缩小,医院以国外产品为主的现象正在不断改变,而国内品牌还具有国外品牌所不具备的本土优势、成本优势等。骨科植入医疗器械企业的成长动力都来自于哪里呢?首先,一定要看的是市场空间。预计到2025年,60岁以上的人口超过3亿人,占比19.5%,中国人口老龄化趋势不可逆转。骨科疾病患病构成,60岁以上人群患病占比44.1%。随着年龄的增长,骨折、脊柱侧弯、脊椎病、关节炎等骨科疾病的患病率会越来越高。因此,骨科患者的基数会逐渐增大。另外,我国运动人群数量逐年上升,预计到2025年国内运动人群达5亿人,伴随着运动人员上升,随之而来的运动损伤类疾病发病率提升,因此,骨科治疗需求将持续增长。2018年我国骨科市场规模达到258亿人民币,2010-2018年均复合增长率达到17%,预计2023年市场规模将超过500亿人民币。骨科植入医疗器械的国产化程度目前来看是不足的,仍是以进口厂商为主导。骨科植入主要分创伤类、关节类和脊柱类,骨科创伤领域约有70%的市场份额属于国内厂商,而关节类和脊柱类则有约分别70%、50%依赖进口,这两类未来国产替代的空间也是较大的。从市场占有率来看,国内骨科植入医疗器械前五,分别为强生、美敦力、捷迈、史赛克、威高骨科,只有威高骨科是国产厂商。同时,国内存在众多小而分散的骨科小厂,整体市场格局较为分散,随着带量采购的进展,我国的骨科植入医疗器械厂商迎来国产替代和行业集中度提升的大机遇。哪家强?骨科植入医疗器械行业是当之无愧的高毛利行业。威高股份并不仅提供骨科耗材,还提供耗材类如输液器、注射器、血袋等以及血液净化耗材及设备,因此威高股份的总体营收与大博医疗等不在同一个量级,主要因为其产品种类较多。不过,威高股份正在分拆威高骨科科创板单独上市,目前处在问询阶段。从已有的财务数据看,威高骨科2019年营收15.74亿元,同比增长29.96%;净利润4.41亿元,同比增长36.18%,销售毛利率达到82.52%,销售净利率28.03%。从营收和利润情况来看,威高骨科是当之无愧的国产骨科耗材龙头企业。从产品线来看,脊柱类耗材是其主力产品,为其贡献48.94%的营收;创伤类植入耗材贡献28.08%营收,关节类贡献19.33%,手术器械类贡献2.68%的营收。大博医疗主要专注于骨科,与威高骨科不同,大博医疗在创伤类骨科耗材领域布局颇深,2019年创伤类植入市场规模将达到88亿元,同比增速约为17.33%。大博医疗2019年在创伤类领域的市占率上升至9.05%。大博医疗的营收及净利润增速也保持在较高水平,2020年第三季度,大博医疗合计营收11.1亿元,同比增长27.45%;归母净利润4.28亿元,同比增长24.81%。从增速来看,远远高于同行业平均增速,与威高骨科的增速相当。从细分产品来看,威高骨科2019年脊柱类产品的毛利率达到90.95%,创伤类产品毛利率达到83.83%,关节类毛利率达到66.19%,手术器械毛利率达到39.35%。脊柱类产品的技术含量较创伤类更高,因此产品单价也高于创伤类产品。而关节类产品技术含量虽然也较创伤类高,但是由于其原材料包括陶瓷球头与内衬、钴铬钼、超高分子量聚乙烯材料等单价较高材料,且烧结工艺需要境外厂商外协,成本高了,自然毛利率就降下来了。不过,骨科植入医疗器械行业是当之无愧的高毛利行业。从净利润水平来看,大博医疗的净利润率达到40.28%,也令投资人瞠目结舌,爱康医疗的33.94%更容易为投资人接受。不过净利润率较高,也说明在未来的集采降价之战中,大博医疗和爱康医疗能接受更大的降价幅度,同时也是代表其核心竞争实力。以价换量集中采购能解决量的问题,解决价的问题,但是无法解决技术的问题今年以来,骨科植入医疗器械企业普遍顺势上涨,其中涨幅较大的微创医疗上涨220.82%,其他企业也均上涨约50%,期间大博医疗、凯利泰的股价都曾达到过历史新高,只是后来随着大盘调整开始下调。大家都在预测高值耗材带量采购究竟会令耗材企业发生什么变化?首先,带量采购有助于国产厂商提升市场份额,在骨科植入医疗器械领域,如果能实现真正的国产替代,至少有40%的市场空间有待国产厂商挖掘。其次,监管层对于高值耗材的价格要求比较苛刻,冠脉支架的降价幅度超过60%,监管制定指导价格,对于有成本优势和本土优势的国产企业来说也是一大利好,能一定程度上挤出国外厂商。另外,国家级带量采购将分散在全国各地的各级医院都纳入集采范围,而大多数医院在过往的岁月中都有长期使用的产品,本次带量采购会打破骨科植入医疗器械的竞争格局,强者恒强,同时外资骨科厂商的这些医院的垄断地位也会打破。目前国内骨科医疗器械市场的厂商约 370个,其中国内企业约270个,竞争格局较为分散。对于分散的市场格局来说,带量采购将有效整合该市场,提高该市场的集中度,因此,龙头企业还将持续受益。价格的下降是必然的,不过在骨科整个价值链上,中间销售渠道占据主要的利润空间,从经销商模式转化为集采模式,生产商的出厂价通常大幅低于终端中标价,高值耗材降价虽然大势所趋,但预计对生产商的出厂价影响有限。另外,骨科器械行业由于使用习惯、跟台及售后服务等因素,转换成本极高,因此带量采购重塑后的市场格局,会在较为长期的时间内保持。在医疗这一高技术壁垒的行业,技术水平才决定了企业能够走多高。因此,各家上市公司纷纷布局技术含量更高的蓝海新兴产品。凯利泰在体外设置了利格泰专项发展运动医学产品,已完成了数千万元的市场化融资。集中采购能解决量的问题,解决价的问题,但是无法解决技术的问题,加大投入提升自身产品的技术含量才是各家骨科植入医疗器械企业的必由之路。前三季投连账户新增缴费269亿!师女三季度整体收益略逊于公募基金,师女这类产品全军覆没公募基金前三季度成绩已经出炉,经常被类比为公募的投连险三季度业绩也公告完毕。数据显示,三季度投连险与可比的公募基金指数互有输赢。不过,9月份市场调整中,投连险账户收益整体下滑,尤其是指数型投资账户,全部出现了负增长。三季度权益类投连账户平均收益率7.92%投连险虽然是一种保险产品,但运作方式与公募相似,通常在市场上对标主流指数和公募基金指数。今年三季度,上证综指上涨7.82%,深证成指上涨7.63%。风格上,价值表现优于成长。上证50指数上涨9.87%,沪深300指数上涨10.17%,中证500指数上涨5.59%,中小板指上涨8.19%,创业板指上涨5.60%。公募基金方面,由于三季度A股市场整体上涨,138家公募基金公司中有134家的主动权益基金获得了正收益。基金公司主动权益基金的平均收益率为9.92%,中位数为10.0%。各家基金公司之间表现分化较大,前10%的基金公司收益率达15.85%,而后10%的基金公司收益率则为3.45%。投连险方面,根据华宝证券投连险月报,三季度纳入统计的211个投连账户中,有198个取得正收益,占比93.83%。211个账户中有111个账户涉及股票投资,为含权益类账户,平均收益率为7.92%,中位数为9.49%,与公募基金相比,整体表现略差。三季度投连险冠军为中意积极进取账户,获得了20.9%的收益;其次是中德安联安赢慧选6号,获得收益18.75%;再次是同方全球平衡型账户,收网站源码益为15.71%。今年上半年,投连险一度表现优异。据华宝证券数据,210个投连险账户平均收益为6.79%。其中,199个取得正收益,占比94.76%,最高收益达到35.56%。投连险9月份单月收益掉头根据华宝证券投连险分类排名,2020年9月份排名体系内账户共211个,全月投连险账户单月平均收益-1.95%。纳入统计的投连账户中,有64个取得正收益,占比30.33%。9月份权益市场震荡回调,全月激进型投连险指数收益率为-4.30%,沪深300指数收益率为-4.75%。截至2020年9月底,激进型投连险指数收于212.82点,调整后的可比沪深300指数收于85.93点。同期,与激进型投连险指数可比的公募基金指数(普通型股票基金指数)下跌4.19%。9月,纳入统计的6个指数型投资账户全部为负增长。指数型投连险当月平均回报率为-5.48%,同期可比公募基金指数的涨跌幅为-4.97%。混合激进型投连险9月平均回报率-3.6%,对标偏股混合型公募基金指数,涨跌幅为-4.25%。投连险混合保守型账户9月平均回报率-2.05%,对标的偏债混合型基金指数同期下跌0.89%。9月收益率排名在前列的投连账户包括,光大永明光明2号(0.58%)、国华1号平衡型(0.50%)、中德安联安赢慧选6号(0.44%)、弘康弘云1号(0.43%)、国华1号稳健型(0.43%)。2020年9月份投连险各分类账户单月业绩冠军:前三季投连险新增缴费269亿投连险是保险中与投资挂钩最为密切的产品,一份保单在提供人寿保险时,分为“保障账户”和“投资账户”,两者分别管理。客户缴纳保费后,扣除一部分风险保费,剩下的转入了投保人专属的“投资账户”,由保险公司专业投资团队管理。投连险没有保本一说,允许保险公司将客户资金中的95%投向股票、基金等收益、风险双高类产品。根据账户不同,可以有激进型、混合型等类型,运作方式与基金十分类似。2007年,股市的持续火热之下,投连险也曾红极一时,一些中小险企甚至把投连险当做当家品种。但随着2008年市场由牛转熊,不少投连险股票账户大幅缩水,引发投保人退保。当时,部分银行网点被“叫停”销售投连险和万能险,需要重新审核代理销售资格才能再次启动销售。随后多年,投连险规模逐渐下降。近年,每年投连险新增规模稳定在300亿以上。据银保监披露的数据,今年前9个月,寿险行业新增投连险缴费269亿。2019年的投连险新增规模为376亿、2018年为333亿。有保险机构人士认为,当前,资产收益率持续下行,而保险公司在负债端的成本下降缓慢,保险机构利差损的风险有所增大。投连险相比一般寿险,产品的灵活性强,投资透明度高,收益率上也有相对优势,该人士建议,保险机构可以将投连险作为阶段性重要产品。发展投资连结险,让客户根据自身的风险承受能力灵活配置,投资风险由客户承担,可以缓解保险机构所承担的利差损风险,降低保险公司运营风险,同时提升客户的价值。近年,随着保险资管与公募、私募等机构的门槛拉平,保险公司需要与其他类型的资管机构在竞争中发展,投连险业务作为对外展示投资能力的窗口,开始重新得到部分保险公司的重视。

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原标题:头像不确定性因素影响 全球金融市场避险情绪浓厚 来源:头像上海证券报避险情绪浓厚、操作风格谨慎,正成为当下市场参与主体的鲜明特征。面对不确定性可能引发的外汇、贵金属市场波动性升高、流动性趋紧,机构开始未雨绸缪。中国银行(维权)(港股03988)和交通银行(港股03328)双双发布风险提示公告,提醒投资者做好委托管理,提高风险意识,合理控制仓位,谨慎操作,理性投资,防范市场波动风险。业内人士认为,美国大选等不确定性事件或将造成短期市场波动,但难以改变人民币汇市及贵金属市场的长期走势。避险情绪更浓了重大事件“靴子”尚未落地,外汇、贵金属市场的交易者愈发谨慎。“现在几乎没有头寸,整体保持观望。”某外资银行市场交易员对上海证券报记者表示,由于不确定性太强,市场波动加剧是大概率事件,当下最为安全的策略就是减少头寸、规避风险。昨日,在岸人民币隔夜隐含汇率波动率升至纪录高位,反映投资者对未来走势存在较大分歧,汇率可能有所震荡。植信投资研究院首席经济学家连平认为,未来一个时间段内,影响人民币汇率走势的局部性、阶段性负面因素还会存在,将使得汇率波动弹性放大。东方金诚表示,在全球经济复苏前景不明朗和美国大选不确定性影响下,美元指数可能出现超预期走势。短期内,人民币走势的波动特征将更加明显。黄金市场走势谨小慎微。昨日盘中,现货黄金在1890美元/盎司关口整固,COMEX期货黄金价格几无变动。投资需求方面,黄金ETF SPDR持仓减少7吨;CFTC投机性多头减少14143手,空头减少13173手。在不确定性消散之前,黄金投资者普遍选择降低仓位以规避风险。外汇、贵金属市场风格趋于谨慎收敛,背后是显著下降的市场风险偏好。日前,美股隐含波动率指数VIX一度急涨至40上方,刷新今年6月中旬以来最高水平,代表市场避险情绪正明显增强。标普500指数自9月初触及纪录高位以来,已累计下跌约9%。市场已有充分预期重大事件或将影响全球金融市场短期表现。兴业研究宏观团队参照历史经验,总结出全球金融市场存在“大选效应”,具体而言,大选后3个月,美元指数倾向于走强,现货黄金倾向于下跌,NYMEX原油震荡持平,LME铜震荡上涨。“待大选结果出炉,不确定性部分消除,以及最终通过新一轮财政刺激,美股有望恢复上涨趋势,美债10年期利率将上行至1%以上;与此同时,假如欧元区加码宽松政策,美元指数将阶段性反弹回95附近,贵金属则将继续震荡下行。”兴业研究外汇商品分析师张峻滔分析称。市场正为这样的不确定性“未雨绸缪”。中国银行和交通银行日前在官网发布风险提示公告称,在重要经济数据发布和美国大选等事件前后,国际市场外汇、贵金属等价格波动可能加剧,流动性会相应趋紧。面对可能出现的市场波动,两家银行表示,将按照国际惯例,在个人交易类业务方面做出相应的临时调整。事件性冲击或有限业内人士认为,事件性冲击对金融市场造成的波动或较为短暂。市场波动中暗藏机遇。“短期内由避险潮引发的市场波动,仅限于选举结果不确定的这段时间内。”渣打中国财富管理首席投资策略师王昕杰对记者表示,这种避险和波动,可能最快在本周就会初露端倪。而对于投资者来说,相比减持长期风险资产头寸而言,稳住现有持仓(如通过对冲风险的方式),或许可以更好地对抗未来一段时间潜在的不确定性。摩根资产管理表示,投资者不应着眼短线发展、因市场走向而担忧。在波动市况下,投资者可考虑在股票及固定收益领域寻求质地较好的投资项目,通过分散投资捕捉不同机遇。而且,外汇、贵金属市场的长期走势并不会因单个事件反转。“预计人民币在中国经济强劲复苏的背景下将继续受到支撑。”道明证券资深新兴市场经济学家Mitul Kotecha表示。着眼中长期,黄金的抗通胀和避险功能也将吸引更多资金。中国银行大宗商品交易团队认为,不管大选结果如何,预计美国都会推出刺激性财政政策,同时保持宽松的货币环境以支持经济复苏。从中长期看,宏观环境有利于支撑贵金属继续上行趋势。原标题:股票十四五规划和2035远景目标建议公布 16次提及“金融” 32字聚焦资本市场来源:股票证券时报网11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(下称《建议》)公布。《建议》对金融领域发展做出若干部署,全文共16次提及“金融”,17次提及“投资”,另外共有32字关于资本市场的表述。在60个小节中,金融与投资相关内容各集中在一个小节,并在文中其他部分多次涉及。《建议》与金融领域相关的内容主要集中在“全面深化改革,构建高水平社会主义市场经济体制”部分。在“建立现代财税金融体制”工作部署中,《建议》提出以下几点:建设现代中央银行制度,完善货币供应调控机制,稳妥推进数字货币研发,健全市场化利率形成和传导机制。构建金融有效支持实体经济的体制机制,提升金融科技水平,增强金融普惠性。深化国有商业银行改革,支持中小银行和农村信用社持续健康发展,改革优化政策性金融。全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。推进金融双向开放。完善现代金融监管体系,提高金融监管透明度和法治化水平,完善存款保险制度,健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系,对违法违规行为零容忍。除此之外,《建议》其他部分也多处提及金融行业的发展,例如:在“坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势”部分,强调了坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。这部分提到:完善金融支持创新体系,促进新技术产业化规模化应用。《建议》在畅通国内大循环方面提出,推动金融、房地产同实体经济均衡发展。与此呼应,在推进以人为核心的新型城市化方面,《建议》重申坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,租购并举、因城施策,促进房地产市场平稳健康发展。此外,《建议》还提到健全农村金融服务体系,发展农业保险;发展绿色金融;提高参与国际金融治理能力;维护金融重要基础设施安全,维护金融安全,守住不发生系统性风险底线等方面。对于投资领域,《建议》在“形成强大国内市场,构建新发展格局”部分也有“拓展投资空间”的工作部署,具体分为以下几点:优化投资结构,保持投资合理增长,发挥投资对优化供给结构的关键作用。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板,推动企业设备更新和技术改造,扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设,支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。实施川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发、星际探测、北斗产业化等重大工程,推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。发挥政府投资撬动作用,激发民间投资活力,形成市场主导的投资内生增长机制。在对外开放方面,《建议》还提到,全面提高对外开放水平,推动贸易和投资自由化便利化;完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度;稳慎推进人民币国际化,坚持市场驱动和企业自主选择,营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系等方面。纵览全文,建议稿由15个部分构成,分为三大板块。第一板块为总论,包括第一、第二两个部分,主要阐述决胜全面建成小康社会取得决定性成就、我国发展环境面临深刻复杂变化、到2035年基本实现社会主义现代化远景目标、“十四五”时期经济社会发展指导思想、必须遵循的原则和主要目标。第二板块为分论,总体上按照新发展理念的内涵来组织,分领域阐述“十四五”时期经济社会发展和改革开放的重点任务,安排了12个部分,明确了从科技创新、产业发展、国内市场、深化改革、乡村振兴、区域发展,到文化建设、绿色发展、对外开放、社会建设、安全发展、国防建设等重点领域的思路和重点工作,作出工作部署。第三板块为结尾,包括第十五部分和结束语,主要阐述加强党中央集中统一领导、推进社会主义政治建设、健全规划制定和落实机制等内容。关于“十四五”和到2035年经济发展目标。在征求意见过程中,一些地方和部门建议,明确提出“十四五”经济增长速度目标,明确提出到2035年实现经济总量或人均收入翻一番目标。文件起草组经过认真研究和测算,认为从经济发展能力和条件看,我国经济有希望、有潜力保持长期平稳发展,到“十四五”末达到现行的高收入国家标准、到2035年实现经济总量或人均收入翻一番,是完全有可能的。同时,考虑到未来一个时期外部环境中不稳定不确定因素较多,存在不少可能冲击国内经济发展的风险隐患,新冠肺炎疫情全球大流行影响深远,世界经济可能持续低迷,中长期规划目标要更加注重经济结构优化,引导各方面把工作重点放在提高发展质量和效益上。原标题 00后比90后少4700万?人口周期下,分析投资这样做!分析人口是影响经济长周期的重要因素,最近有一组上海出生人口数据在刷屏:◎1990年1月1日上海出生2784人◎2010年1月1日上海出生1148人◎2020年1月1日上海出生156人数据显示,我国00后比90后少了4700多万人,年轻人口的比重越来越少。人口对投资带来了哪些影响?怎样做好应对准备?从婴儿潮到“后浪”减少,怎么影响理财?在人口专家梁建章看来,人口也是影响金融市场、股票市场的重要方面。其《人口创新力》一书指出:“中国的迅速崛起和其独特的人口结构,对全球资本市场产生了显著的影响。”我国人口数量的高峰(金麒麟分析师)(“婴儿潮”时期)出现于1962-1990年,在此期间平均每年出生2400万人;1991-2019年,平均每年出生1800网站源码万人。出生于“婴儿潮”时期的人们,通常只有一两个孩子,抚养子女的负担没有那么沉重。一般来说,一个人的储蓄率在50岁左右达到最高。对于出生于1961~1991年婴儿潮一代,储蓄高峰会出现在2012~2041年,所以房地产、股票市场将会拥有充足的流动性。未来又会有什么变化呢?未来的老人对幸福感的需求只会更强,医疗健康产业、金融业、娱乐业、旅游业等行业都会受益于人口老龄化。此外,变老不是一件便宜的事,《人口创新力》指出:“在一个老龄化社会中,养老是昂贵的,政府可能会不得不降低养老金福利。因此,大多数人越来越多地需要依靠私人储蓄或者投资进行养老。”金融替代家庭经济“相比古代世界,现代社会将血缘关系从跨期交易中解放出来,生活也变得更加广阔。”耶鲁大学教授陈志武表示。在陈志武教授看来,金融产品部分取代了儒家“孝道”文化。以“养子防老”为例,它的背后蕴含着金融逻辑——父母养育子女、期待老后由子女赡养,本质也是一种隐性的投资。古代儒家“三纲五常”、“父母在,不远游”的文化,可以降低子女不赡养的“违约概率”,却以失去子女个人自由选择权为代价。现代社会中,完善的社会保障、金融产品,也让“养子防老”不必继续成为跨期交换、规避风险的主要手段,能给个人提供更大的自由空间,增加长者的个人尊严。养老投资,为什么配置基金?面对人口结构的变化,有必要专门为养老留一部分资金。1、分散投资。诺贝尔奖得主马科维茨提出:多元化资产配置是投资的唯一免费午餐。目前许多家庭资产配置都过于集中在房地产。对于养老投资,股债投资能力长期优秀的基金就是一种不错的选择。2、兼顾收益与波动。养老投资更注重控制风险和回撤。“养老FOF”致力于满足养老资金理财需求,由专业FOF投研团队优选基金,进行大类资产配置,在兼顾收益的同时更能有效控制波动风险。3、投资更灵活。为退休生活准备的资产,关键不在于快速致富,而是注重长期积累。养老FOF可以随时买入,相比房地产等投资更加灵活;在“最短持有期”结束后方可赎回,从时间设置上避免追涨杀跌损害投资收益。风险提示:投资有风险,请谨慎选择。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金收益有波动风险,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。本产品由本机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考。养老目标基金,致力于满足投资者的养老资金理财需求,但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。

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【广发宏观郭磊(金麒麟分析师)】从《建议》看“十四五”规划关键词来源:师女郭磊宏观茶座报告摘要11月3日,师女《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称建议)发布。之前发布的十九届五中全会报相当于建议的要点,此次是建议全文。建议分为十五个部分,其中一、二部分是总论,最后是结论,中间一共12个部分,48条内容。我们简要梳理其中“关键词”如下:一)关于科技创新驱动(7-10条),这部分最需要注意的是制定科技强国行动纲要、八大前沿领域,以及对企业基础研究税收优惠。二)关于现代产业体系(11-15条),这部分最需要注意的是分行业供应链战略设计、九大战略新兴产业、三大新基建领域、交通强国和城市群轨道交通网络化、建设国家数据统一共享开放平台。三)关于做大国内市场(16-19条),这部分最需要注意的是金融房地产同实体经济均衡发展、国内市场和贸易强国均衡推进、九大投资补短板领域,以及推动企业设备更新和技改。四)关于全面深化改革(20-24条),这部分最需要注意的是四大自然垄断部门竞争性环节市场化改革、加强财政资源统筹以增强国家重大战略任务财力保障、常态化退市机制、对新产业新业态实行包容审慎监管。五)关于乡村振兴(25-28条),这部分最需要注意的是把乡镇建成区域中心、七大农村基础设施、新型农业经营主体。六)关于区域协调和新型城镇化(29-31条),这部分最值得注意的是三大空间格局、利用集体建设用地建设租赁住房、成渝地区双城经济圈建设。七)关于文化建设(32-34条),这部分最值得注意的是文化产业数字化战略等。八)关于绿色发展(35-38条),这部分最值得注意的是制定2030年前碳排放达峰行动方案。九)关于高水平对外开放(39-41条),这部分最值得注意的是“稳慎”推进人民币国际化。十)关于人民生活品质(42-45条),这部分最值得注意的是渐进式延迟法定退休年龄、落实异地就医结算、制定人口长期发展战略、发展普惠托育服务体系。十一)关于平安中国(49-52条),这部分值得注意的是关于经济安全的表述。十二)关于富国强军(53-54条),这部分值得注意的是促进国防实力和经济实力同步提升。正文11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称建议)全文发布。之前发布的十九届五中全会公报相当于建议的要点,此次是建议全文。从十四届五中全会开始,历届五中全会的主要议题是就下一个五年规划制定提出建议,次年两会期间全国人大审议表决规划纲要后,再全文发布五年规划纲要。简言之,关于十四五规划主要精神,我们看到的先后会是五中全会公报(中央关于十四五规划建议的要点)、建议全文、五年规划正式纲要全文。建议分为十五个部分,其中一、二部分是总论,最后是结论,中间内容一共12个部分,48条内容。我们简要梳理其中“关键词”如下:一)关于科技创新驱动(7-10条),这部分最需要注意的是制定科技强国行动纲要、八大前沿领域,以及对企业基础研究税收优惠。“制定科技强国行动纲要”,“瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目”、“重组国家重点实验室体系”;“鼓励企业加大研发投入,对企业投入基础研究实行税收优惠”;“构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制”;“健全政府投入为主、社会多渠道投入机制,加大对基础前沿研究支持”。二)关于现代产业体系(11-15条),这部分最需要注意的是分行业供应链战略设计、九大战略新兴产业、三大新基建领域、交通强国和城市群轨道交通网络化、建设国家数据统一共享开放平台。“分行业做好供应链战略设计和精准施策,推动全产业链优化升级”、“加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业”、“加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设”、“加快建设交通强国,完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络,加快城市群和都市圈轨道交通网络化”、“推进能源革命,完善能源产供储销体系”“建设国家数据统一共享开放平台”。三)关于做大国内市场(16-19条),这部分最需要注意的是金融房地产同实体经济均衡发展、国内市场和贸易强国均衡推进、九大投资补短板领域,以及推动企业设备更新和技改。“推动金融、房地产同实体经济均衡发展”、“破除妨碍生产要素市场化配置和商品服务流通的体制机制障碍,降低全社会交易成本”、“协同推进强大国内市场和贸易强国建设”、“推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,促进住房消费健康发展”、“保持投资合理增长”、“加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板”、“推动企业设备更新和技术改造”、“推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设”。四)关于全面深化改革(20-24条),这部分最需要注意的是四大自然垄断部门竞争性环节市场化改革、加强财政资源统筹以增强国家重大战略任务财力保障、常态化退市机制、对新产业新业态实行包容审慎监管。“推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革”、“加强财政资源统筹,加强中期财政规划管理,增强国家重大战略任务财力保障”、“搞好跨周期政策设计,提高逆周期调节能力”、“构建金融有效支持实体经济的体制机制,提升金融科技水平,增强金融普惠性”、“建立常态化退市机制”、“提高直接融资比重”、“实施统一的市场准入负面清单制度”、“对新产业新业态实行包容审慎监管”。五)关于乡村振兴(25-28条),这部分最需要注意的是把乡镇建成区域中心、七大农村基础设施、新型农业经营主体。“把乡镇建成服务农民的区域中心”、“完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础设施,提升农房建设质量”、“加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体”、“积极探索实施农村集体经营性建设用地入市制度”、“建立土地征收公共利益用地认定机制,缩小土地征收范围”。六)关于区域协调和新型城镇化(29-31条),这部分最值得注意的是三大空间格局、利用集体建设用地建设租赁住房、成渝地区双城经济圈建设。“逐步形成城市化地区、农产品主产区、生态功能区三大空间格局”、“实施城市更新行动,推进城市生态修复、功能完善工程”、“探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房”、“推进成渝地区双城经济圈建设”。七)关于文化建设(32-34条),这部分最值得注意的是文化产业数字化战略等。“推进媒体深度融合,实施全媒体传播工程,做强新型主流媒体,建强用好县级融媒体中心”、“健全现代文化产业体系。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一”、“实施文化产业数字化战略,加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式”。八)关于绿色发展(35-38条),这部分最值得注意的是制定2030年前碳排放达峰行动方案。“制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案”、“推进城镇污水管网全覆盖,基本消除城市黑臭水体”、“全面实行排污许可制,推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易”、“建立生态产品价值实现机制,完善市场化、多元化生态补偿”、“科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理,开展大规模国土绿化行动”、“加快构建废旧物资循环利用体系”。九)关于高水平对外开放(39-41条),这部分最值得注意的是“稳慎”推进人民币国际化。“稳慎推进人民币国际化”、“营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系”、“遵循国际惯例和债务可持续原则,健全多元化投融资体系”(一带一路)、“完善自由贸易试验区布局,赋予其更大改革自主权,稳步推进海南自由贸易港建设,建设对外开放新高地”、“实施自由贸易区提升战略,构建面向全球的高标准自由贸易区网络”。十)关于人民生活品质(42-45条),这部分最值得注意的是渐进式延迟法定退休年龄、落实异地就医结算、制定人口长期发展战略、发展普惠托育服务体系。“提高劳动报酬在初次分配中的比重,完善工资制度,健全工资合理增长机制,着力提高低收入群体收入,扩大中等收入群体”、“更加注重缓解结构性就业矛盾”、“加快培养理工农医类专业紧缺人才”、“实施渐进式延迟法定退休年龄”、“落实异地就医结算”、“制定人口长期发展战略,优化生育政策,增强生育政策包容性”、“发展普惠托育服务体系,降低生育、养育、教育成本”。十一)关于平安中国(49-52条),这部分值得注意的是关于经济安全的表述。“实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控”、“实施产业竞争力调查和评价工程,增强产业体系抗冲击能力”、“维护金融安全,守住不发生系统性风险底线”。十二)关于富国强军(53-54条),这部分值得注意的是促进国防实力和经济实力同步提升。“加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标”、“促进国防实力和经济实力同步提升”。核心假设风险:宏观经济变化超预期,外部环境变化超预期。】全球疫情新阶段:巴西、印度疫情升温的影响【广发宏观郭磊】从3月PMI数据看微观经济【广发宏观郭磊】左侧的特点【广发宏观郭磊】从3月的BCI数据看微观经济【广发宏观郭磊】宏观面的八个问题【广发宏观郭磊】对经济数据和政策逻辑的理解【广发宏观郭磊】仍处左侧,但已有积极因素积累【广发宏观郭磊、】降准及时雨【广发宏观郭磊】就业目标与GDP目标是什么样的关系【广发宏观郭磊】价格趋势没有偏离市场预期【广发宏观郭磊】政策实质上要对冲三种力量【广发宏观郭磊】需求缺口、固定资产投资与新老基建【广发宏观郭磊】国内PMI属事实落地,海外PMI更为关键【广发宏观郭磊】财政政策力度将深度影响后续大类资产风格【广发宏观郭磊、】疫情发生后的首份货币政策执行报告解读【广发宏观郭磊、】如何理解五年期LPR利率的下调【广发宏观郭磊】疫情影响下宏观经济政策有哪些空间?【广发宏观郭磊】疫情对宏观面的影响和以往事件性冲击有何不同【广发宏观郭磊】如何中微观观测复工进度【广发宏观郭磊】通胀:既有趋势叠加疫情初步影响【广发宏观郭磊】疫情对宏观经济及资产定价的影响浅析【广发宏观郭磊】经济数据、降息预期与资产风格篇【广发宏观】美大选后两院分裂概率上升,总统施政或受约束【广发宏观】美国通胀之谜:菲利普斯曲线失效、宽货币失灵与再通胀之路【广发宏观】美国大选的关键节点、变数及或有影响【广发宏观】美国地产热度何时降温?【广发宏观】海外黑天鹅事件中各类资产复盘:兼谈美国大选不确定性影响【广发宏观】从第一场辩论看谁更接近白宫【广发宏观】为何至今仍要关注英国脱欧【广发宏观】美联储宽货币退出时间或取决于大选结果【广发宏观】原油价格:供给博弈、风险偏好与疫苗【广发宏观】关于美国大选结果及其影响的沙盘推演【广发宏观】FED会否调整货币政策框架,有何影响?【广发宏观】怎么看未来两年黄金运行节奏?【广发宏观】美元周期的本质是什么?【广发宏观】若财政刺激落地,海外市场或再现Risk-on——7月美联储议息会议点评【广发宏观】美债收益率为何保持低位?何时反弹?]article_adlist-->】海外资产或将由共振期转向分化期]article_adlist-->】美联储结构性缩表会否持续?有何影响?【广发宏观】美国数据将由“惊喜期”转入“平淡期”【广发宏观】酝酿中的变化——海外宏观经济2020年中期展望【广发宏观】收益率曲线管理意味着货币溢出效应加剧——6月美联储议息会议点评【广发宏观】会有再通胀,难有高通胀:美国通胀前景分析【广发宏观】疫情、两党分歧与美国大选【广发宏观】何时选黄金,何时选股票?【广发宏观】美国就业数据最差月份已过——美国4月就业数据点评【广发宏观】美股超涨迹象再现【广发宏观】鲍威尔谈美联储货币政策的三点目标【广发宏观】疫情过后:中国的股票和美越的地产——穿越疫情系列(三)【广发宏观】疫情或加速中美角色切换——穿越疫情系列(二)【广发宏观】疫情过后全球或迎来一轮强资本开支周期—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这些产业被强调!股票十四五规划建议释放重要信号本报记者联合报道11月3日,股票《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(简称《建议》)提出,加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级。《建议》提出,坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。加快建设科技强国11月3日,《建议》提出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国。东兴证券认为,“十四五”期间,科技强国是二级市场投资主旋律。建议重点关注工业软件、信创、网络安全产业核心竞争力突出、技术全面的公司。《建议》提出,坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。《建议》提出,提升产业链供应链现代化水平。保持制造业比重基本稳定,巩固壮大实体经济根基。《建议》还提出,统筹推进基础设施建设。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。系统布局新型基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设。中国信通院发布的《5G经济社会影响白皮书》预测,2020年5G将带动约4840亿元的直接经济产出,2025年、2030年5G带动直接经济产出将升至3.3万亿元和6.3万亿元。安信证券认为,随着5G的成熟与产品的落地,更多产业将直接或间接受益,因此,看好从芯片、主设备商到下游应用的整个5G产业链。太平洋证券认为,工业互联网是我国制造业升级和新基建战略的重要一环,有望带动工业互联网赛道景气度上升。发展战略性新兴产业《建议》提出,发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合,推动先进制造业集群发展,构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式。促进平台经济、共享经济健康发展。鼓励企业兼并重组,防止低水平重复建设。国务院办公厅日前发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(下称《规划》)提出,力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。“随着特斯拉等新势力的崛起,互联网、半导体等科技巨头的跨界进入,汽车产业竞争格局重塑、核心价值链重构。”国家新能源汽车创新科技中心总经理原诚寅表示:“未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘,而是电池、芯片、车载系统、数据。”国家新能源汽车创新工程项目专家组组长王秉刚向中国证券报记者表示,目前汽车产业零部件体系支撑、关键技术等方面仍存在短板,下一步汽车工业的发展应切实做好强链补链、技术攻关等,企业应通过持续技术创新向上突围。中泰证券分析师苏晨指出,操作系统、快充等成为支持的重点方向,智能底盘的电控制动加主动悬挂、操作系统和算法等是目前国内电动车产业链短板,未来国产替代空间大。全面推进健康中国建设《建议》提出,全面推进健康中国建设。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制,健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系,提高应对突发公共卫生事件能力。坚持基本医疗卫生事业公益属性,深化医药卫生体制改革,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,加快建设分级诊疗体系,加强公立医院建设和管理考核,推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革,发展高端医疗设备。支持社会办医,推广远程医疗。坚持中西医并重,大力发展中医药事业。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量,重视精神卫生和心理健康。深入开展爱国卫生运动,促进全民养成文明健康生活方式。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业。国信证券高级研究员张立超对中国证券报记者表示,《建议》重点论述了全面推进健康中国建设,彰显了当前疫情常态化防控的背景下把人民健康作为优先发展战略的重要性。人民健康水平的提升与医疗事业的发展密不可分。《建议》从加强顶层设计、合理布局医疗资源、深化医疗体制改革、完善健康产业配套服务等维度,确立了以人民健康为中心的公共卫生体系核心价值,把提高全民健康水平作为公共卫生体系和服务能力建设的根本要求,也进一步明确了深入实施健康中国行动、织牢国家公共卫生防护网的决心。张立超表示,新冠肺炎疫情的应急处理和防治考验了当前我国的卫生服务体系和现行的医疗卫生服务管理水平,从侧面反映出进一步深化医改的重要性与紧迫性,因此加快建设分级诊疗体系、推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革势在必行。特别是推进药品、医用耗材的采购供应制度改革和治理创新,不仅是深化医疗保障制度改革“1+4+2”总体架构中的重要支点,而且是深化医疗服务供给侧改革和实施以价值为导向的医疗服务战略性购买的基本组成,更是推动以市场为主导的药品、医用耗材价格形成机制的关键抓手,意义重大,其全面落地将是“十四五”时期的主要内容之一。建设智慧农业《建议》指出,提高农业质量效益和竞争力。适应确保国计民生要求,以保障国家粮食安全为底线,健全农业支持保护制度。坚持最严格的耕地保护制度,深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,加大农业水利设施建设力度,实施高标准农田建设工程,强化农业科技和装备支撑,提高农业良种化水平,健全动物防疫和农作物病虫害防治体系,建设智慧农业。农业农村部在对十三届全国人大三次会议第9517号建议的答复中表示,农业农村部正在编制“十四五”现代种业提升工程规划,支持湖北省区域性良种繁育基地大力发展油菜、蔬菜、茶、梨、中药材等特色作物种业,改善基地基础设施条件,加快推进老区良种繁育基地建设和特色农产品提质增效。《建议》提到,强化绿色导向、标准引领和质量安全监管,建设农业现代化示范区。推动农业供给侧结构性改革,优化农业生产结构和区域布局,加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设,推进优质粮食工程。《建议》称,完善粮食主产区利益补偿机制。保障粮、棉、油、糖、肉等重要农产品供给安全,提升收储调控能力。开展粮食节约行动。发展县域经济,推动农村一二三产业融合发展,丰富乡村经济业态,拓展农民增收空间。农业农村部数据显示,2019年,全国建成农产品加工园1600个,发展规模以上农产品加工企业8.1万家,农产品加工业营业收入超过了22万亿元,吸纳3000多万人就业。农业农村部总经济师魏百刚表示,下一步,农业农村部将继续以农业供给侧结构性改革为主线,着力打造农村一二三产业融合发展平台载体,聚焦重点产业,集聚资源要素,强化创新引领,延长产业链、提升价值链,加快形成以农民、企业和社会多方参与的乡村产业发展格局。(记者:崔小粟 张兴旺 傅苏颖 潘宇静)

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